機管局首發兩期永續資本證券 超購逾8至10倍

機場管理局今日(2日)宣布,已成功為其兩期共15億美元的債務證券定價,其中包括5.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券,及7.5年不可贖回7.5億美元永續資本證券。

機管局指,交易為機管局首次發行永續資本證券,亦是全球首次由機場在公開市場發行的美元高級永續資本證券。集資所得將用作包括機場三跑道系統項目在內的機管局資本開支,以及一般企業用途。

兩期證券的超額認購倍數分別為8.7倍及10.7倍,機管局分別以2.1%及2.4%的息率定價,分別較初步價格指引低65個基點及70個基點,票息率於亞洲企業發行的美元混合資本交易中為新低。